logo
Челябинск
Челябинск
Челябинск
Перезвоните мне
Перезвоните мне
#CRM
672
~15 минут

Зачем нужен аудит CRM и как его проводить

«Битрикс24» хранит всю важную для бизнеса информацию. Программный продукт включает в себя CRM, проектный менеджмент, документы, контакт-центр, корпоративную социальную сеть, видеозвонки и многое другое.

От правильности настроек и корректности работы «Битрикс24» зависит прибыль компании. Даже небольшой сбой может негативно повлиять на продажи и выручку бизнеса. Чтобы этого избежать, важно своевременно проводить аудит системы. Сегодня расскажем, зачем нужна комплексная проверка «Битрикс24» и что она включает в себя.

Клиенты, когда Rubix открывает тайны аудита

*Клиенты, когда Rubix открывает тайны аудита

Для чего проводится аудит CRM

CRM (Customer Relationship Management) системы играют ключевую роль в управлении взаимоотношениями с клиентами. Они помогают компаниям организовать и оптимизировать процессы взаимодействия.

Однако даже самые продвинутые CRM могут со временем терять свою эффективность. Часто встречаются ситуации, когда система не приносит ожидаемых результатов: сотрудники жалуются на неудобство использования, данные теряются, а продуктивность работы компании снижается. Всего этого можно избежать при своевременном проведении аудита. Ниже расскажем, какие задачи он решает.

Автоматизация и оптимизация рабочих процессов

Аудит CRM-системы позволяет выявить точки роста. С помощью этой услуги можно автоматизировать рабочие процессы, оптимизировать использование материальных и временных ресурсов. Также аудит помогает обнаружить проблемы в настройках и понять, правильно ли сотрудники используют сервис.

Даже небольшие улучшения «Битрикс24» могут привести к существенному росту производительности и уменьшению издержек.

Актуализация информации

CRM полезна только при наличии актуальных данных. Аудит помогает оценить качество и полноту информации, которая поступает в систему. Важно, чтобы менеджерам компании хватало данных для работы с CRM и оформления сделок.

Такой подход позволяет более эффективно продавать и оценивать качество входящего потока заявок.

Улучшение опыта использования CRM среди сотрудников

С помощью аудита можно выявить сложности, с которыми специалисты сталкиваются при повседневной работе с системой, и найти способы их устранения. Если сотрудники будут лучше разбираться в функциях и особенностях использования CRM, они станут охотнее использовать ее для выполнения задач.

Синхронизация задач бизнеса и возможностей CRM

Со временем цели организации меняются и масштабируются. Это неизбежный этап роста любой компании. Важно следить, чтобы функционал «Битрикс24» соответствовал новым бизнес-целям бренда. Аудит помогает убедиться в том, что CRM отвечает текущим потребностям компании. При необходимости специалисты интернет-агентства Rubix предлагают варианты работы с задачами или составляют перечень необходимых доработок.

Когда в аудите выявили слишком много ошибок

*Когда в аудите выявили слишком много ошибок

Как часто нужно проводить аудит CRM

Стоит заказать данную услугу при изменении структуры компании, а также при появлении в ней новых процессов и инструментов. В целях профилактики рекомендуется проводить аудит раз в год.

Также услуга может потребоваться в том случае, когда клиент хочет улучшить «Битрикс24», но не знает, с чего начать. Интеграторы системы проводят аудит перед стартом работ и на его основании внедряют необходимые изменения.

Способы проведения аудита CRM

Проверить функциональность системы можно внутренними силами или с помощью бизнес-аналитика из сторонней компании. Рассмотрим особенности обоих вариантов.

Собственными силами

Такое решение подходит, если в компании есть специалист, который разбирается в специфике работы других отделов, знает особенности CRM-системы и умеет настраивать ее.

Ниже приведен минимальный список показателей, которые нужно проверить в рамках аудита:

  • Актуальность, качество и полнота данных.
  • Наличие всех необходимых интеграций.
  • Уровень безопасности данных, права доступа, наличие уязвимостей.
  • Удобство использования системы сотрудниками.

Однако даже если в компании есть специалист, который умеет работать с «Битрикс24», ему может не хватать навыков и насмотренности для настройки всех необходимых инструментов системы. Также не стоит забывать про важность мотивации. Обычно штатные сотрудники не стремятся провести полную оптимизацию бизнес-процессов и проверяют только ограниченный перечень инструментов системы.

С помощью сторонних интеграторов

Этот вариант позволяет провести комплексный аудит системы и выявить даже малейшие недостатки. Привлечение сторонних интеграторов имеет несколько неочевидных преимуществ, среди которых:

  • Свежий взгляд. Интегратор не привязан к устоявшимся в компании процессам и способен увидеть проблемы, которые могли остаться незамеченными.
  • Высокая компетенция. Интеграторы досконально разбираются в логике и архитектуре CRM. Поэтому они могут не только выявить недочеты и составить рекомендации, но и выполнить необходимые доработки.
  • Отсутствие вовлеченности во внутренние конфликты. Внешний специалист не имеет личной заинтересованности в результатах аудита, что позволяет ему быть объективным.
  • Опыт и знание отрасли. Внешние аудиторы, имеющие опыт работы с другими компаниями, могут предложить лучшие практики и решения, проверенные временем.

Интегратор Татьяна подробно расписывает проблемы вашего Битрикс24

*Интегратор Татьяна подробно расписывает проблемы вашего Битрикс24

Как проходит аудит

Сотрудничество со сторонним интегратором начинается с личной онлайн- или офлайн-встречи. На ней подрядчик выясняет, зачем внедрялась CRM, какие задачи решала система, что клиент хочет изменить сейчас.

Возможно, со временем у компании изменились бизнес-цели, а обновление настроек и инструментов системы не проводилось. Кроме того, интегратору нужно понимать структуру компании и модель взаимодействия отделов между собой.

Важно, чтобы на этапе консультации клиент предоставил как можно больше информации. Это позволит интегратору сэкономить время на ее самостоятельном поиске, а клиенту — снизить затраты при почасовой оплате труда.

Чтобы провести технический аудит, подрядчик попросит предоставить полный доступ к CRM-системе. Однако клиенту не стоит переживать за сохранность своих данных. Они находятся в полной безопасности. До начала сотрудничества интегратор в обязательном порядке подписывает с клиентом договор о неразглашении — NDA.

Чтобы быть уверенным в высоком качестве оказания услуги, стоит доверить аудит CRM интегратору «Битрикс24». Для получения этого статуса нужно соответствовать определенным характеристикам и выполнить ряд условий.

После аудита подрядчик предоставляет список рекомендаций, рассчитывает стоимость проведения работ по предложенным вариантам и приступает к их реализации после согласования с клиентом.

Если внедрить все улучшения, предложенные интегратором, можно увеличить прибыль компании, автоматизировать рутинную работу и сделать бизнес-процессы прозрачными.

В интернет-агентстве Rubix вы можете заказать комплексный аудит «Битрикс24». Проводим оценку и предоставляем подробные списки рекомендаций со скриншотами. Качество наших услуг уже оценили сотни клиентов со всех уголков России.

Авторы статьи
Тянуть