Одобрение — кредитный брокер,
базирующийся в Челябинске
Компания помогает людям в оформлении кредита и ипотеки, является посредником между клиентом и банком. Выдачей денежных средств клиент не занимается, лишь помогает физическим и юридическим лицам получить одобрение, берет на себя проведение необходимых проверок, подготовку документов, подбирает индивидуальные и максимально выгодные условия. Клиент обратился в Rubix за улучшением бизнес-процессов компании.
базирующийся в Челябинске
Компания помогает людям в оформлении кредита и ипотеки, является посредником между клиентом и банком. Выдачей денежных средств клиент не занимается, лишь помогает физическим и юридическим лицам получить одобрение, берет на себя проведение необходимых проверок, подготовку документов, подбирает индивидуальные и максимально выгодные условия. Клиент обратился в Rubix за улучшением бизнес-процессов компании.
ХОД РАБОТ
Автоматизация назначения встречи
Клиент высказал пожелание, что начать работу нужно именно с этой задачи. Мы разработали скрипт и теперь работа по назначению встречи проходит так:
1) Оператор при разговоре выбирает и заполняет в карточке сделки удобное для клиента дату и время
2) Оператор переводит сделку на определенный статус. Если поле не заполнено, то можно передвинуть заявку на статус передача КМ, в этом случае будет назначена встреча для удаленных сотрудников (вне офиса).
(Чтобы передать заявку от оператора к менеджеру, надо заполнить поле и с датой и передвинуть на статус)
3) Скрипт равномерно распределяет и назначает на менеджеров встречи, то есть автоматически ищет по календарю свободное время и назначает свободного менеджера.
Таким образом, благодаря автоматизации оператор больше не принимает участия в непосредственно назначении встречи и всяческие человеческие факторы, например, сговоры менеджеров с операторами удалось исключить, поскольку был подключен KPI по встречам.
Настройки воронки сделки от начала и до конца работы с клиентом + автоматизация между воронками:
Система равномерного распределения заявок
Мы наняли программиста на аутсорсе для создания самописной системы сбора заявок со всех
источников. Была настроена интеграция, с помощью которой все заявки попадали в систему, а затем
равномерно распределились по операторам. Таким образом, на всех операторов распределялось
равное количество заявок и не было такого, чтобы у кого-то их было 5, а у кого-то 1.
источников. Была настроена интеграция, с помощью которой все заявки попадали в систему, а затем
равномерно распределились по операторам. Таким образом, на всех операторов распределялось
равное количество заявок и не было такого, чтобы у кого-то их было 5, а у кого-то 1.
Построение отчетности
Мы создали отчеты для операторов, менеджеров, специалистов по банкам.
Конкретно для операторов были разработаны отчеты по назначенным и проведенным встречам, количеству и качеству звонков. На основании всех этих данных у них был KPI, согласно которому формировались заработные платы и премии.
KPI отчет + выводы диаграмм на основании данных в отчете:
Конкретно для операторов были разработаны отчеты по назначенным и проведенным встречам, количеству и качеству звонков. На основании всех этих данных у них был KPI, согласно которому формировались заработные платы и премии.
KPI отчет + выводы диаграмм на основании данных в отчете:
Для менеджеров были построены отчеты по количеству успешно и неуспешно проведенных встреч,
количеству переданных в банки заявлений, то есть теперь можно отслеживать, удалось довести
клиента до оформления заявки в банки или нет.
Отчет по менеджерам
ставят план и наблюдают за выполнением:
Отчет по подачам:
отчеты по количеству поданных заявлений и их успешности:
Отчет по подачам в рамках
в рамках разреза сотрудника:
Чек-лист для операторов и менеджеров
Чек-лист — это таблица вопросов для операторов или менеджеров, которые нужно задавать в
процессе звонка. Чтобы не записывать всю информацию, достаточно зафиксировать ответы на эти вопросы,
нажать на кнопку и файл сохраниться в карточку сделки. Таким образом, в любой момент можно
вернуться к файлу с вопросами и провести анализ.
Чек-лист:
Чек-лист:
Создание блока для отслеживания заявлений
Был разработан блок с поданными в банки заявлениями. Специалист по работе с банками
создает подачу, например, в 5 банков, и далее по этим показателям строятся отчеты. Таким
образом, настраивалась автоматизация для специалистов, чтобы не пропускать подачи,
отслеживать их эффективность, успешность, количество комиссии с каждой подачи.
Блок подачи:
Добавление подачи:
Интеграция с сервисами проверки
Были сделаны интеграции со сторонними сервисами проверки кредитной истории, ФСПП клиентов,
на основе данных которых строились отчеты. Всё это делалось в 1 клик напрямую из карточки
клиента. Например, менеджеру нужно запросить кредитную историю клиента. Для этого он нажимает на
кнопку со стороннего сервиса, и все отчеты подтягиваются и прикрепляются в карточку сделки. Такая
интеграция сделала работу в разы удобнее и комфортнее, поскольку все действия в одном
окне.
Проверки:
Бизнес-аналитик
Дарья
Интернет-маркетолог
Ольга
Бизнес-аналитик
Дарья
Интегратор CRM-систем
Кирилл
Тянуть
